La gestion de patrimoine

 

Pour la plupart des particuliers , investisseurs et professionnels, faire fructifier son épargne, optimiser les droits de succession, choisir correctement son régime matrimonial, optimiser sa fiscalité , la transmission de son entreprise, préparer sa retraite  …. cela n’est pas une chose aisée.

La multitude des solutions, des placements  et leurs complexités qui sont liées , rendent plus difficiles la prise de décision.

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant vous aide dans cette prise de décision, tant en matière de droit CIVIL, que FISCAL ou FINANCIER  ….Il vous accompagne dans une gestion GLOBALE de votre patrimoine .

La gestion de patrimoine est un métier réglementé, différents statuts réglementaires ou habilitations ont été mis en place pour encadrer le métier de Conseil, le CIF ( Conseiller en Investissements Financiers) est par exemple contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers.

Choisir un gestionnaire de patrimoine indépendant vous offre de multiples avantages:

• Un diagnostic et des services personnalisés
• Une définition sûre et conforme de vos objectifs
• Une maîtrise de la connaissances dans différents domaines : civil, fiscal, financier, immobilier..
• Des préconisations individualisées et des solutions sur-mesure
• Un partenariat solide et durable.

 

Le cabinet COP vous accueille dans les Vosges sur RDV au : 85 rue d Alsace 88000 Épinal

06.35.34.04.66

Pour nous contacter par mail : maud.roussat@cabinet-cop.com

 

L’art de la réussite consiste à s’entourer des meilleurs

J.Fitzgerald Kennedy

 

MENTIONS LEGALES